رایان بارنز علاقه مندان به سرمایه گذاری مادام العمر است و اخیرا با یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده خصوصی کار کرده است.
مایکل بویل حرفه ای مالی با تجربه با بیش از است 10 سال کار با برنامه ریزی مالی, مشتقات, سهام, درامد ثابت, مدیریت پروژه, و تجزیه و تحلیل ترافیک.
اریل شجاعت یک ویرایشگر با تجربه است, محقق, و واقعیت جستجوگر. او ویرایش و حقیقت چک کردن کار برای چند نشریات مالی پیشرو انجام داده است, از جمله احمق رنگارنگ و گذرنامه به وال استریت.
علت سعی و کوشش به عنوان تحقیق در مورد سرمایه گذاری بالقوه (مانند سهام) و یا محصول برای تایید تمام حقایق تعریف شده است. این حقایق می تواند شامل موارد مانند بررسی تمام سوابق مالی, گذشته عملکرد شرکت, به علاوه هر چیز دیگری تلقی مواد. برای سرمایه گذاران فردی انجام علت سعی و کوشش در سهام بالقوه سرمایه گذاری داوطلبانه است اما توصیه می شود.
این مقاله ده مرحله شما باید در بررسی اول خود را از سهام جدید را مورد بحث. انجام این علت سعی و کوشش اجازه خواهد داد که شما را به کسب اطلاعات ضروری و دامپزشک از سرمایه گذاری جدید ممکن است.
مراحل به گونه ای سازماندهی شده اند که با هر اطلاعات جدید بر اساس چیزی که قبلا یاد گرفته اید بسازید. در پایان, با دنبال کردن این مراحل, شما یک دیدگاه متعادل از جوانب مثبت و منفی از ایده های سرمایه گذاری خود را کسب. این به شما امکان می دهد یک تصمیم سرمایه گذاری منطقی بگیرید.
نکات کلیدی
- علت سعی و کوشش بررسی سرمایه گذاری بالقوه (مانند سهام) و یا محصول برای تایید تمام حقایق و برای اطمینان از خرید نیازهای خریدار دیدار خواهد کرد.
- شما باید از عوامل مختلف در نظر هنگام انجام علت سعی و کوشش در سهام, از جمله شرکت سرمایه, درامد, ارزیابی, رقبا, مدیریت, و خطرات.
- با در نظر گرفتن زمان برای انجام علت سعی و کوشش در سهام قبل از خرید, شما بهتر مجهز به تصمیم گیری است که با استراتژی سرمایه گذاری خود را به طور کلی راستا.
مرحله 1: سرمایه گذاری شرکت
اولین قدم این است که شما یک تصویر ذهنی یا نمودار از شرکتی که در حال تحقیق هستید تشکیل دهید. به همین دلیل است که شما می خواهید به سرمایه بازار شرکت نگاه کنید که به شما نشان می دهد که شرکت با محاسبه ارزش کل بازار دلار سهام برجسته خود چقدر بزرگ است.
سرمایه بازار می گوید زیادی در مورد چگونه فرار سهام است به احتمال زیاد به, چگونه گسترده مالکیت ممکن است, و اندازه بالقوه از بازارهای پایان این شرکت. به عنوان مثال شرکت های بزرگ و مگا کلاه تمایل دارند که جریان های سود با ثبات تر و نوسانات کمتری داشته باشند. در عین حال شرکت های متوسط و کوچک ممکن است تنها به مناطق تک بازار خدمت کنند و ممکن است نوسانات بیشتری در قیمت سهام و سود خود داشته باشند.
در این مرحله در انجام سهام خود را به علت سعی و کوشش, شما هر گونه قضاوت طرفدار یا باهم در مورد سهام ساخت. شما باید تلاش خود را بر روی جمع کردن اطلاعاتی متمرکز کنید که زمینه را برای همه چیز فراهم می کند. هنگامی که شما شروع به بررسی ارقام سود و سود می کنید اطلاعاتی که در مورد سرمایه بازار شرکت جمع کرده اید به شما برخی از دیدگاه ها را می دهد.
شما همچنین باید یک واقعیت حیاتی دیگر در این بررسی اول اعلام می: چه بورس سهام انجام تجارت در? در ایالات متحده مستقر هستند (مانند بورس اوراق بهادار نیویورک, نزدک, و یا بیش از شمارنده)? یا, رسیدهای سپرده گذاری امریکایی هستند (چی) با لیست دیگری در ارز خارجی? چی به طور معمول باید حروف "چی" جایی در عنوان گزارش لیست سهم نوشته شده است. این اطلاعات همراه با کلاه بازار باید کمک به پاسخ به سوالات اساسی مانند اینکه شما می توانید سهام در حساب های سرمایه گذاری فعلی خود را خود را.
علت سعی و کوشش
مرحله 2: روند سود و حاشیه
هنگامی که شما شروع به دنبال در شماره های مالی مربوط به شرکت شما در حال تحقیق, ممکن است بهترین برای شروع با سود, سود, و حاشیه روند. روند سود و سود خالص دو سال گذشته را در یک سایت خبری مالی جستجو کنید که به شما امکان می دهد به راحتی اطلاعات دقیق شرکت را با استفاده از نام شرکت یا نماد تیکر جستجو کنید.
این سایت ها نمودارهای تاریخی را نشان می دهند که نوسانات قیمت یک شرکت را در طول زمان نشان می دهد و همچنین نسبت قیمت به فروش و نسبت قیمت به سود را به شما می دهد. نگاهی به روند اخیر در هر دو مجموعه از ارقام, با توجه به اینکه رشد اندکی متلاطم و یا سازگار است, و یا اگر هر گونه نوسانات عمده وجود دارد (مانند بیش از 50% در یک سال) در هر دو جهت.
شما همچنین باید حاشیه سود بررسی برای دیدن اگر به طور کلی افزایش, سقوط, و یا باقی مانده همان. شما می توانید اطلاعات خاص در مورد حاشیه سود با رفتن به طور مستقیم به وب سایت این شرکت و جستجو در بخش روابط سرمایه گذار خود را برای صورتهای مالی سه ماهه و سالانه خود را پیدا کنید. این اطلاعات در مرحله بعدی بیشتر وارد عمل می شوند.
مرحله 3: رقبا و صنایع
حالا که احساس می کنید شرکت چقدر بزرگ است و چقدر پول کسب می کند, زمان اندازه گیری صنایعی است که در این شرکت فعالیت می کند و با چه کسانی رقابت می کند. حاشیه دو یا سه رقیب را مقایسه کنید. هر شرکتی تا حدی توسط رقبای خود تعریف می شود. فقط با نگاه کردن به رقبای اصلی در هر خط از کسب و کار شرکت (اگر بیش از یک), شما ممکن است قادر به تعیین چقدر بزرگ بازارهای نهایی برای محصولات خود هستند.
شما می توانید اطلاعات مربوط به رقبای شرکت را در اکثر سایت های تحقیقاتی عمده سهام پیدا کنید. شما معمولا علامت صدای تیک تیک رقبای شرکت خود را همراه با مقایسه مستقیم معیارهای خاص برای هر دو شرکت شما در حال تحقیق و رقبای خود را پیدا کنید. اگر شما هنوز هم نامشخص در مورد چگونه مدل کسب و کار شرکت کار می کند, شما باید نگاه برای پر کردن هر گونه شکاف در اینجا قبل از حرکت رو به جلو. گاهی اوقات فقط خواندن در مورد رقبا ممکن است به شما کمک کند بفهمید شرکت هدف شما در واقع چه کاری انجام می دهد.
گام 4: تقسیم عددی بر مضرب ارزیابی
در حال حاضر زمان برای رسیدن به ریگ ریگ از انجام علت سعی و کوشش در سهام است. شما می خواهید برای بررسی قیمت/سود به رشد (میخ) نسبت برای هر دو شرکت شما در حال تحقیق و رقبای خود. هرگونه اختلاف بزرگ در ارزیابی بین شرکت و رقبا را یادداشت کنید. غیر معمول نیست که در این مرحله علاقه بیشتری به سهام رقیب پیدا کنید که کاملا خوب است. اما, دنبال از طریق با علت سعی و کوشش اصلی در حالی که با اشاره به شرکت های دیگر برای بررسی بیشتر پایین جاده.
نسبت های پ / ه می تواند مبنای اولیه برای بررسی ارزیابی ها باشد. در حالی که سود می تواند و برخی از نوسانات (حتی در شرکت های با ثبات ترین), ارزیابی بر اساس سود انتهایی و یا تخمین های فعلی یک معیار است که اجازه می دهد تا مقایسه فوری به تقسیم عددی بر مضرب بازار گسترده و یا رقبای مستقیم.
در این مرحله, شما احتمالا شروع به گرفتن ایده اگر شرکت "سهام رشد" در مقابل "سهام ارزش."همراه با این تمایزها, شما باید یک حس کلی از میزان سود شرکت داشته باشید. به طور کلی ایده خوبی است که ارقام سود خالص چند ساله را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که جدیدترین رقم سود (و رقمی که برای محاسبه پ/ه استفاده می شود) عادی شده است و با تعدیل یا شارژ یکبار مصرف زیاد کنار گذاشته نمی شود.
به صورت جداگانه استفاده نشود, پ / الکترونیکی باید در رابطه با نسبت قیمت به کتاب (پ / ب) نگاه شود, چند شرکت, و نسبت قیمت به فروش (یا درامد). این تقسیم عددی بر مضرب ارزیابی شرکت مربوط به بدهی های سالانه و ترازنامه برجسته. به دلیل محدوده در این ارزش ها متفاوت از صنعت به صنعت, بررسی ارقام مشابه برای برخی از رقبا و یا همسالان یک گام کلیدی است. سرانجام نسبت میخ انتظارات رشد سود بعدی و نحوه مقایسه با مضرب سود فعلی را در نظر می گیرد.
سهام با نسبت میخ نزدیک به یک در شرایط عادی بازار نسبتا ارزشمند در نظر گرفته می شوند.
مرحله 5: مدیریت و مالکیت
به عنوان بخشی از انجام علت سعی و کوشش در سهام, شما می خواهید برای پاسخ به برخی از سوالات کلیدی در مورد مدیریت شرکت و مالکیت. این شرکت هنوز هم توسط بنیانگذاران خود را اجرا? یا مدیریت و انجمن حوصلگی در بسیاری از چهره های جدید? سن این شرکت یک عامل بزرگ در اینجا است, به عنوان شرکت های جوان تمایل به بیشتر از اعضای موسس هنوز هم در اطراف. به بایوس تلفیقی مدیران ارشد نگاه کنید تا ببینید چه نوع تجربیات گسترده ای دارند. شما می توانید این اطلاعات را در وب سایت این شرکت و یا در اوراق بهادار و کمیسیون بورس (ثانیه) براده.
همچنین نگاه کنید تا ببینید اگر بنیانگذاران و مدیران برگزاری یک نسبت بالایی از سهام, و چه مقدار از شناور توسط موسسات برگزار. درصد مالکیت نهادی نشان می دهد که پوشش تحلیلگر شرکت چقدر است و همچنین عوامل موثر بر حجم تجارت. مالکیت شخصی بالا توسط مدیران ارشد را به عنوان یک امتیاز مثبت و مالکیت کم را یک پرچم قرمز بالقوه در نظر بگیرید. سهامداران تمایل به بهترین خدمت زمانی که مردم در حال اجرا شرکت سهم در عملکرد سهام.
مرحله 6: امتحان ترازنامه
بسیاری از مقالات به راحتی می تواند اختصاص داده شده به چگونه به انجام یک بررسی ترازنامه, اما برای مقاصد علت سعی و کوشش اولیه ما, یک امتحان گذرا را انجام خواهد داد. ترازنامه تلفیقی شرکت خود را مرور کنید تا سطح کلی دارایی ها و بدهی ها را ببینید و به سطوح نقدی (توانایی پرداخت بدهی های کوتاه مدت) و میزان بدهی بلند مدت شرکت توجه ویژه ای داشته باشید. بدهی زیاد لزوما چیز بدی نیست و بیش از هر چیز به مدل تجاری شرکت بستگی دارد.
برخی از شرکت ها (و صنایع به عنوان یک کل) بسیار سرمایه فشرده, در حالی که دیگران نیاز به کمی بیش از اصول اولیه کارکنان, تجهیزات, و یک ایده جدید به بالا و در حال اجرا. به نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نگاه کنید تا ببینید شرکت چقدر حقوق صاحبان سهام مثبت دارد. سپس می توانید این را با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام رقبا مقایسه کنید تا متریک را در چشم انداز بهتری قرار دهید.
اگر" خط بالا "ارقام ترازنامه از کل دارایی, کل بدهی, و سهام سهامداران' تغییر قابل ملاحظه ای از یک سال به بعد, سعی کنید برای تعیین اینکه چرا. خواندن پاورقی های همراه با صورتهای مالی و بحث مدیریت در گزارش سه ماهه/سالانه می تواند وضعیت را روشن کند. این شرکت می تواند برای راه اندازی محصول جدید انباشته سود انباشته و یا به سادگی در منابع سرمایه گرانبها کم باشد. چه می بینید باید شروع به برخی از چشم انداز عمیق تر پس از بررسی روند سود اخیر.
مرحله 7: تاریخچه قیمت سهام
در این مرحله, شما می خواهید به ناخن فقط چه مدت تمام طبقات سهام شده اند تجارت, و همچنین هر دو کوتاه مدت و بلند مدت حرکت قیمت. تا قیمت سهام اندکی متلاطم و فرار شده, و یا صاف و ثابت? این به تشریح چه نوع از تجربه سود صاحب به طور متوسط سهام دیده است, که می تواند جنبش سهام بعدی را تحت تاثیر قرار. سهامی که به طور مداوم بی ثبات هستند دارای سهامداران کوتاه مدت هستند که می توانند عوامل خطر بیشتری را به سرمایه گذاران خاص اضافه کنند.
مرحله 8: گزینه های سهام و رقت
در مرحله بعد باید گزارش های 10 کیلو و 10 کیلو را بررسی کنید. براده ثانیه سه ماهه مورد نیاز برای نشان دادن تمام گزینه های سهام برجسته و همچنین انتظارات تبدیل با توجه به طیف وسیعی از قیمت های بعدی سهام.
با استفاده از این برای کمک به درک چگونگی تعداد سهم می تواند تحت حالات مختلف قیمت تغییر. در حالی که گزینه های سهام به طور بالقوه یک محرک قدرتمند برای حفظ کارکنان, مراقب شیوه های سایه مانند صدور مجدد از "زیر اب" گزینه ها و یا هر گونه تحقیقات رسمی که ساخته شده اند به شیوه های غیر قانونی مانند گزینه های قدمت.
مرحله 9: انتظارات
این مرحله علت سعی و کوشش مرتب کردن بر اساس "گرفتن همه" است و نیاز به برخی از حفر اضافی. شما می خواهید برای پیدا کردن چه اجماع عواید و سود تخمین می زند برای دو تا سه سال بعدی روند بلند مدت موثر بر صنعت و شرکت خاص اطلاعات در مورد مشارکت و سرمایه گذاری مشترک و مالکیت معنوی و محصولات و خدمات جدید هستند. اخبار مربوط به یک محصول یا خدمات در افق ممکن است همان چیزی باشد که در ابتدا شما را به سهام علاقه مند می کرد. اکنون زمان بررسی کامل تر با کمک همه چیزهایی است که تاکنون جمع کرده اید.
مرحله 10: خطرات
کنار گذاشتن این قطعه حیاتی برای پایان اطمینان حاصل می کند که ما همیشه بر خطرات ذاتی سرمایه گذاری تاکید می کنیم. اطمینان حاصل کنید که هم خطرات صنعت و هم خطرات خاص شرکت را درک کنید. وجود دارد برجسته امور قانونی یا نظارتی? مدیریت تصمیم گیری است که منجر به افزایش درامد شرکت? این شرکت سازگار با محیط زیست? چه نوع از خطرات بلند مدت می تواند از این استقبال/استقبال از طرح های سبز نتیجه? سرمایه گذاران باید طرز فکر مدافع شیطان سالم را همیشه حفظ کنند و بدترین سناریوها و نتایج بالقوه خود را در سهام به تصویر بکشند.
خط پایین
پس از اتمام این مراحل باید بتوانید پتانسیل سود بعدی شرکت و نحوه قرارگیری سهام در پرتفوی یا استراتژی سرمایه گذاری خود را ارزیابی کنید. به ناچار, شما باید خاص است که شما می خواهید به تحقیق بیشتر. با این حال, پس از این دستورالعمل باید به شما از دست رفته چیزی است که می تواند به تصمیم خود را حیاتی را نجات دهد.
سرمایه گذاران کهنه کار ایده های سرمایه گذاری بیشتری (و دستمال های کوکتل) را در سطل زباله می اندازند تا برای بررسی بیشتر نگه دارند, بنابراین هرگز از شروع یک ایده تازه و یک شرکت جدید نترسید. به معنای واقعی کلمه ده ها هزار نفر از شرکت های خارج وجود دارد را انتخاب کنید وجود دارد.
