بستر معاملاتی چیست؟تعریف ، مثالها و ویژگی ها

جیمز چن ، CMT یک معامله گر متخصص ، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. وی تألیف کتابهای مربوط به تجزیه و تحلیل فنی و معاملات ارزی که توسط جان ویلی و پسران منتشر شده است و به عنوان یک متخصص مهمان در CNBC ، Bloombergtv ، Forbes و رویترز در میان سایر رسانه های مالی فعالیت کرده است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

آماندا جکسون در زمینه امور مالی ، سرمایه گذاری و خدمات اجتماعی تخصص دارد. او یک کتابخانه ، رونویسی ، ویراستار ، ویراستار و حقایق است.

بستر معاملاتی چیست؟

یک بستر تجاری یک سیستم نرم افزاری است که برای تجارت اوراق بهادار استفاده می شود. این امر به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا موقعیت های بازار را بصورت آنلاین از طریق یک واسطه مالی مانند یک کارگزار آنلاین باز ، بسته و مدیریت کنند.

سیستم عامل های معاملاتی آنلاین غالباً توسط کارگزاران به صورت رایگان یا با تخفیف در ازای نگهداری یک حساب تأمین شده و/یا ایجاد تعداد مشخصی از معاملات در هر ماه ارائه می شود. بهترین سیستم عامل های تجاری ترکیبی از ویژگی های قوی و هزینه های پایین را ارائه می دهند.

غذای اصلی

• سیستم عامل های معاملاتی سیستم های نرم افزاری هستند که برای اجرای و مدیریت موقعیت های بازار استفاده می شوند.
• سیستم عامل های معاملاتی می توانند یک رابط کاربری آسان با صفحه های ورودی سفارش اولیه برای سرمایه گذاران آغازین ارائه دهند.
• آنها همچنین می توانند ابزارهای پیشرفته تری مانند نقل قول های جریان در زمان واقعی ، ابزارهای پیشرفته نمودار ، فیدهای خبری زنده ، منابع آموزشی و دسترسی به تحقیقات اختصاصی را ارائه دهند.
• معامله گران و سرمایه گذاران هنگام مقایسه سیستم عامل های معاملاتی باید هزینه و ویژگی ها را در نظر بگیرند.
• کارگزاران تعاملی به عنوان یک پلت فرم معاملاتی/کارگزار آنلاین برای معامله گران پیشرفته رتبه بندی می شوند.

درک سیستم عامل های معاملاتی

یک بستر تجاری یک سیستم نرم افزاری است که توسط برخی از موسسات مالی مانند کارگزاری و بانک به سرمایه گذاران و بازرگانان ارائه می شود. در اصل ، سیستم عامل های معاملاتی سرمایه گذاران و معامله گران را قادر می سازد تا معاملات خود را انجام دهند و حساب های خود را رصد کنند.

غالباً ، سیستم عامل های تجاری شامل سایر ویژگی هایی هستند که به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری خود را بگیرند. این ویژگی ها می تواند شامل نقل قول های در زمان واقعی ، نمودارهای تعاملی و طیف وسیعی از ابزارهای نمودار ، فیدهای خبری جریان و تحقیقات برتر باشد. سیستم عامل ها همچنین ممکن است متناسب با بازارهای خاص مانند سهام ، ارزها ، گزینه ها یا بازارهای آینده تنظیم شوند.

دو نوع سیستم عامل تجارت وجود دارد: سیستم عامل های تجاری و سیستم عامل های اختصاصی. سیستم عامل های تجاری برای معامله گران روزانه و سرمایه گذاران خرده فروشی طراحی شده اند. آنها با سهولت در استفاده و مجموعه ای از ویژگی های مفید ، مانند نقل قول های زمان واقعی ، فیدهای خبری بین المللی ، نمودارهای تعاملی ، محتوای آموزشی و ابزارهای تحقیقاتی مشخص می شوند.

از طرف دیگر ، سیستم عامل های اختصاصی سیستم عامل های سفارشی هستند که توسط کارگزاری های بزرگ و سایر موسسات مالی برای فعالیت های تجاری خود ساخته شده اند. اینها در دسترس عموم نیست.

در سال 2020 ، چارلز شواب به طور رسمی TD Ameritrade را با قیمت حدود 22 میلیارد دلار به دست آورد. این کسب و کار منجر به دارایی های مشتری بیش از 6 تریلیون دلار و تقریباً 28 میلیون حساب کارگزاری شد.

ملاحظات خاص

امکانات

هنگام انتخاب یک پلت فرم معاملاتی، معامله گران و سرمایه گذاران باید در نظر بگیرند که آیا ویژگی های ارائه شده نیازهای معاملاتی آنها را برآورده می کند یا خیر. معامله گران روزانه و سایر معامله گران کوتاه مدت ممکن است به ویژگی هایی مانند قیمت های سطح 2 و دسترسی به اطلاعات عمق بازار مانند سطح قیمت، اندازه سفارش و حجم نیاز داشته باشند تا به آنها در زمان بندی سفارشات کمک کند.

آنها ممکن است به ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای زنده با طیف وسیعی از شاخص های فنی نیاز داشته باشند. معامله گران گزینه ممکن است به ابزارهایی نیاز داشته باشند که به طور خاص برای کمک به تحقیق، تجزیه و تحلیل و آزمایش استراتژی های معاملاتی خود طراحی شده باشند.

هنگام انتخاب پلتفرم معاملاتی باید به کارمزدها نیز توجه کرد. به عنوان مثال، معامله گرانی که از اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده می کنند، به سمت پلتفرم هایی با کارمزد پایین جذب می شوند. به طور کلی، هزینه های کمتر همیشه ترجیح داده می شود، اما ممکن است معاوضه هایی وجود داشته باشد. برای مثال، هزینه‌های پایین ممکن است سودمند نباشند، اگر به ویژگی‌های کمتر یا کمتر قدرتمند تبدیل شوند.

ارائه دهنده

برخی از پلتفرم های معاملاتی به واسطه یا کارگزار خاصی متصل نیستند. برعکس، سایر پلتفرم‌های معاملاتی تنها زمانی در دسترس هستند که با یک واسطه یا کارگزار خاصی کار می‌کنید. در نتیجه، سرمایه گذاران باید قبل از متعهد شدن به یک پلت فرم معاملاتی خاص برای اجرای معاملات و مدیریت حساب های خود، شهرت واسطه یا کارگزار را به دقت در نظر بگیرند. مطمئن شوید که یک ارائه دهنده به طور محکم پشت همه چیزهایی که یک پلتفرم ارائه می دهد می ایستد.

الزامات

در نهایت، پلتفرم‌های معاملاتی ممکن است الزامات خاصی داشته باشند که قبل از افتتاح حساب و/یا تجارت باید رعایت شوند. به عنوان مثال، پلتفرم‌های معاملات روزانه ممکن است نیاز داشته باشند که معامله‌گران حداقل 25000 دلار دارایی در حساب خود داشته باشند و برای معاملات مارجین تأیید شوند. پلتفرم های آپشن ممکن است نیاز داشته باشند که معامله گران قبل از اینکه بتوانند از پلتفرم معاملاتی استفاده کنند، برای معامله انواع مختلف گزینه ها تأیید شوند.

پلتفرم های محبوب معاملاتی

صدها - اگر نه هزاران - پلتفرم معاملاتی مختلف وجود دارد، از جمله این چهار گزینه محبوب:

• کارگزاران تعاملی: کارگزاران تعاملی محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی برای حرفه‌ای‌ها با کارمزد کم و دسترسی به بازارهای سراسر جهان است.
• TradeStation: TradeStation یک پلت فرم معاملاتی محبوب برای معامله گران الگوریتمی است که ترجیح می دهند استراتژی های معاملاتی را با استفاده از اسکریپت های خودکار توسعه یافته با EasyLanguage اجرا کنند.
• TD Ameritrade: TD Ameritrade یک کارگزار محبوب هم برای معامله گران و هم برای سرمایه گذاران است، به ویژه پس از خرید Thinhorswim.
• Robinhood: Robinhood یک پلت فرم معاملاتی بدون کمیسیون است که هزاره ها را هدف قرار می دهد. این برنامه به عنوان یک برنامه تلفن همراه شروع به کار کرد و اکنون یک رابط وب نیز دارد. این پلتفرم از چندین منبع درآمد کسب می کند، از سود نقدی در حساب هایش گرفته تا فروش جریان سفارش و کارگزاری های بزرگ.

محبوب ترین پلتفرم برای بسیاری از فعالان بازار ارز خارجی (فارکس)، متاتریدر است که یک پلتفرم معاملاتی است که با کارگزاران مختلف ارتباط برقرار می کند. زبان برنامه نویسی MQL آن به یک ابزار محبوب برای کسانی تبدیل شده است که به دنبال خودکار کردن معاملات خود در ارزها هستند.

پلتفرم معاملاتی چیست؟

اساساً، یک پلت فرم معاملاتی یک سیستم نرم افزاری است که معمولاً از طریق یک کارگزاری یا مؤسسه مالی دیگر ارائه می شود که به شما امکان می دهد به تنهایی تجارت آنلاین انجام دهید. یک پلت فرم معاملاتی به سرمایه گذاران یک رابط آنلاین می دهد که از طریق آن می توانند به بازارهای مختلف دسترسی داشته باشند، معاملات انجام دهند، موقعیت ها را نظارت کنند و حساب های خود را مدیریت کنند.

سیستم عامل های معاملاتی می توانند تعدادی از ویژگی های دیگر را نیز ارائه دهند. به طور گسترده ، این موارد شامل نقل قول های در زمان واقعی ، فیدهای اخبار تجاری و مالی ، دسترسی فوری به تعداد زیادی از داده های جریان و داده های مالی تاریخی ، ابزارهای تحلیل فنی ، تحقیقات سرمایه گذاری و منابع آموزشی است.

آیا بستر معاملاتی خوبی برای شروع معامله گران وجود دارد؟

E*Trade و TD Ameritrade گزینه هایی هستند که ممکن است مبتدیان بخواهند به آن توجه کنند. TD Ameritrade دارای منابع آموزشی عالی است که می تواند به معامله گران تازه کار کمک کند تا بازارها را درک کنند و قبل از قرار دادن معاملات با تجارت راحت تر شوند. E*رابط کاربر پسند تجارت می تواند ناامیدی هایی را که یک مبتدی ممکن است برای حرکت در یک بستر معاملاتی داشته باشد از بین ببرد.

یک روز معامله گر چیست؟

یک روز معامله گر یک معامله گر است که در یک روز چندین معاملات انجام می دهد ، بندرت (اگر همیشه) یک شب داشته باشد. بازرگانان روز سعی می کنند از حرکات قیمت داخلی و ناکارآمدی بازار برای کسب درآمد استفاده کنند. آنها تمایل دارند از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند تا به آنها در زمان ورود و خروج از بازار کمک کنند. تجارت روزانه نیاز به تمرکز ، فداکاری و نظم و انضباط دارد.