6 مرحله برای مبتدیان در تجارت: راهنمای تجارت (که کدام نوع برای مبتدیان بهترین است)

شروع تجارت به عنوان یک مبتدی در واقع یک کار دلهره آور است. شما نه تنها نیاز به درک جنبه های فنی بازارها، مانند انواع مختلف سفارشات و اوراق بهادار برای خرید دارید، بلکه باید یاد بگیرید که چگونه استراتژی معاملاتی خود را توسعه دهید، فقط دو مورد را نام ببرید.

برای کمک به شما برای شروع سریع، تصمیم گرفتیم کامل ترین راهنمای مبتدیان را برای تجارت آنلاین که می توانید پیدا کنید، گردآوری کنیم. ما همه چیزهایی را که برای شروع و شروع حرفه تجاری خود باید بدانید را پوشش خواهیم داد.

راهنما به شش مرحله مختلف تقسیم می‌شود تا پیمایش آسان‌تر شود. می توانید از فهرست مطالب زیر برای پرش سریع به بخش مورد نظر خود از مقاله استفاده کنید.

بیایید با نگاهی به رایج‌ترین سبک‌های معاملاتی شروع کنیم، و اینکه چگونه یکی را انتخاب می‌کنید که مطابق با اهداف شما باشد!

مرحله 1: تصمیم گیری در مورد سبک معاملاتی متناسب با شما!

یکی از اولین تصمیماتی که به عنوان یک معامله گر جدید باید بگیرید، این است که کدام سبک معاملاتی را باید انتخاب کنید. انتخابی که انجام می دهید تأثیر زیادی بر کار مورد نیاز خواهد داشت. به عنوان مثال، برخی از حداقل زمان نیاز به گزینه ها بیش از 15 دقیقه در روز نیاز ندارند، در حالی که سایر سبک های معاملاتی ممکن است شما را ملزم کنند که تمام روز را در کنار رایانه بنشینید.

قبل از اینکه ببینیم چه فرم معاملاتی برای شما مناسب تر است، ما فقط چهار فرم معاملاتی را که بین آنها انتخاب خواهید کرد را معرفی می کنیم.

معاملات روزانه

این شکل معاملاتی است که مبتدیان بیشتر روی آن تمرکز می کنند.

به طور خلاصه، روز معامله به این معنی است که شما تمام پوزیشن ها را قبل از پایان روز می بندید. بنابراین، این یک شکل معاملاتی سریع است که نیاز به نظارت مداوم دارد. سیگنال خرید ممکن است در هر زمانی رخ دهد، به این معنی که شما باید مراقب باشید تا سیگنالی را از دست ندهید.

معاملات روزانه سخت ترین نوع معامله در این لیست است و تعداد کمی از آنها توانایی انجام معاملات روزانه را بدون استراتژی معاملاتی کاملاً مکانیزه دارند. بعداً در مقاله به این موضوع باز خواهیم گشت!

مزایای معاملات روزانه:

• شما هیچ خطری یک شبه ندارید زیرا همیشه تمام موقعیت ها را در پایان روز می بندید.
• اغلب شما مجاز به استفاده از اهرم بیشتر به عنوان معامله گر روزانه هستید، به این معنی که ممکن است سود بیشتری از استراتژی معاملاتی خود بگیرید. البته اهرم یک شمشیر دولبه است که ضرر را نیز بزرگتر خواهد کرد.
• اگر استراتژی های مناسب و دسترسی به زیرساخت های خوب داشته باشید، ممکن است پول زیادی به دست آورید.

معایب معاملات روزانه:

• یافتن یک استراتژی تجاری سودآور بسیار سخت است
• تا زمانی که بازارها باز هستند، باید دائماً بازارها را زیر نظر داشته باشید تا معامله ای را از دست ندهید.
• از نظر روانی بسیار سخت است که مجبور باشید ساعت های طولانی جلوی کامپیوتر بنشینید، اغلب بدون انجام یک معامله.

اگر می‌خواهید درباره معاملات روزانه اطلاعات بیشتری کسب کنید، حتماً باید به راهنمای معاملات روزانه ما نگاهی بیندازید.

تجارت نوسان

معاملات نوسانی یک شکل معاملاتی آهسته تر است که در آن شما موقعیت های خود را برای یک روز تا حداکثر چند هفته حفظ می کنید. به عبارت دیگر، یک معامله‌گر نوسانی تلاش می‌کند تا نوسانات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت قیمت را بگیرد.

برای مبتدیان، معاملات نوسانی بهترین شکل معاملاتی است زیرا زمان بسیار کمی را می طلبد و می تواند حتی توسط کسانی که شغل تمام وقت دارند، در حالی که پتانسیل سود بالایی دارند، اجرا کنند.

برای ارائه دیدگاهی، ممکن است بتوانید تنها با صرف زمان اندکی به اندازه 15 دقیقه در روز، تجارت را تغییر دهید. شما فقط باید بازار خود را برای سیگنال ها بررسی کنید و سفارشات خود را برای بازار بعدی باز کنید.

مزایای معاملات نوسانی:

• به محض اینکه یک استراتژی دارید، زمان بسیار کمی طول می کشد تا تجارت نوسان کنید. به عبارت دیگر، برای مبتدیان عالی است!
• فرصت های سود بسیار خوبی وجود دارد
• شما می توانید یک شغل تمام وقت در کنار داشته باشید
• از نظر روانی کمتر از معاملات روزانه است

معایب معاملات نوسانی

• شما در معرض خطر یک شبه قرار می گیرید، زیرا چندین روز در موقعیت ها هستید. این به این معنی است که ممکن است بازار کاهش یابد و بسیار پایین تر از حد ضرر شما باشد.
• اگر در حال معامله سهام هستید، ممکن است یافتن معاملات غیرهمبسته دشوار باشد. به طور معمول شما می خواهید معاملات خود را به منظور کاهش ریسک، نامرتبط باشند.

برای کسانی که علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد معاملات سوئینگ هستند، ما یک راهنمای گسترده برای معاملات سوئینگ داریم که بیشتر مواردی را که باید بدانید را پوشش می دهد!

معاملات موقعیت

این یک شکل معاملاتی است که حتی کندتر از معاملات نوسانی است. یک معامله گر موقعیت معمولی موقعیت های خود را از چند هفته، تا چندین ماه یا حتی سال حفظ می کند. این بدان معنی است که آنها سعی می کنند روندهای واقعا طولانی در بازار را بدست آورند و عمدتاً از استراتژی های دنبال کننده روند استفاده می کنند.

معاملات موقعیتی، درست مانند معاملات نوسانی، زمان بسیار کمی برای اجرا نیاز دارد و به راحتی می تواند با یک شغل تمام وقت ترکیب شود. بنابراین، این یک فرم تجارت عالی برای مبتدیان است!

مزایای معاملات موقعیت:

• زمان بسیار کمی می گیرد و می توان آن را با یک کار روزانه ترکیب کرد
• شما موقعیت های طولانی مدتی را در اختیار دارید، به این معنی که هزینه های تراکنش مسئله ای نیست.

معایب معاملات موقعیت:

• استراتژی های معاملاتی موقعیت تمایل به نرخ پیروزی بسیار کمی دارند ، که می تواند اجرای مداوم معاملات را در هنگام وقوع دشوار کند.
• برخی از مردم معتقدند که بازرگانان موقعیت از فرصت های کوتاه مدت از آنجا که سرمایه خود را در موقعیت های بلند مدت خود گره خورده است ، از دست نمی دهند.

تجارت الگوریتمی

آخرین فرم معاملاتی که ما پوشش خواهیم داد ، یکی از تمرکز های اصلی ما در اینجا در معامله گر قوی است.

تجارت الگوریتمی با قوانین تنظیم شده ، که توسط یک کامپیوتر اجرا می شود ، تجارت می کند. این بدان معنی است که شما لازم نیست همیشه یک استراتژی را رصد کنید ، اما ممکن است این کار را به یک کامپیوتر منتقل کنید. بنابراین شما ممکن است بسیاری از استراتژی ها را به طور همزمان تجارت کنید که منجر به رسیدگی به ریسک برتر و تنوع می شود ، که همچنین به پتانسیل سود بالاتر تبدیل می شود.

مزایای تجارت الگوریتمی

• لازم نیست وقت خود را صرف اجرای استراتژی های خود کنید و اوقات فراغت بیشتری داشته باشید.
• شما می توانید استراتژی های تجاری زیادی را تجارت کنید. ما گاهی اوقات 100 یا بیشتر استراتژی را به طور همزمان تجارت می کنیم. این امر برای امکانات بی نظیر برای تنوع در بازه های زمانی ، بازارها و سبک های تجاری باز می شود که در پایان به معنای بازده بالاتر در معرض خطر کمتری است.
• شما می توانید به جای قرار دادن سفارشات به صورت دستی ، وقت خود را صرف توسعه سیستم های تجاری سودآور کنید.
• کمتر از نظر روانشناختی خواستار

مضرات تجارت الگوریتمی:

• این ممکن است مبتدی ترین فرم تجارت دوستانه در آنجا نباشد

راهنمای طولانی 10،000 کلمه ای ما برای تجارت الگوریتمی مکان مناسبی برای شروع در صورتی است که می خواهید در مورد این فرم تجاری اطلاعات بیشتری کسب کنید.

تصمیم گیری در مورد فرم تجاری که برای شما مناسب است.

با ارائه چهار سبک تجاری مختلف ، ممکن است تعجب کنید که کدام یک مناسب برای شما مناسب است. از این گذشته ، سبک معاملاتی که باید به آن بروید ، به ترجیحات شخصی شما و همچنین اهدافی که به عنوان معامله گر تعیین کرده اید ، بسیار وابسته است.

صرف نظر از آرزوهای شما ، ما معمولاً توصیه می کنیم اگر این اولین تلاش شما در مورد آن است ، با معاملات نوسان شروع کنید. در تجربه ما ، این سبک تجارت مناسب برای مبتدیان است ، زیرا به وقت زیادی به وقت شما احتیاج ندارد و به شما امکان می دهد قبل از اینکه به فرم های معاملاتی بیشتر تقاضا کنید ، تجارت را امتحان کنید.

برای آسانتر کردن این کار ، ما برای هر سبک تجاری برخی از نکات را خلاصه کرده ایم ، که ممکن است به شما در تصمیم گیری کمک کند. با این حال ، از آنجا که DayTrading برای یک مبتدی مناسب نیست ، ما تصمیم گرفتیم که آن را در زیر بگنجانیم.

اگر باید با معاملات نوسان بروید:

• می خواهید تجارت را امتحان کنید
• وقت زیادی برای گذراندن ندارید
• یک پتانسیل سود معقول می خواهید

اگر:

• شما یک سبک معاملاتی حتی کندتر می خواهید که به زمان زیادی احتیاج ندارد
• شما برای مدت طولانی و همچنین اشتباه در بیشتر اوقات روندهای سواری راحت دارید.

اگر باید به تجارت الگوریتمی بروید:

• در مورد تجارت شما واقعاً جدی هستند و حتی ممکن است تمام وقت را به پایین جاده در نظر بگیرند.
• می خواهید بدون گذراندن تمام روزهای خود در مقابل صفحه رایانه ، بتوانید روز تجارت کنید.
• می خواهید کار روزانه خود را حفظ کنید. شما ممکن است استراتژی هایی را که رایانه در اوقات فراغت شما معامله می کند ، تدوین کنید.

اگر هنوز مطمئن نیستید که در مورد کدام فرم معاملاتی که باید به دنبال آن باشید ، تجارت نوسان احتمالاً بهترین انتخاب برای شماست.

اگر هنوز قانع نشده اید ، پس توصیه می کنیم که یک بار دیگر به راهنماهای ما برای تجارت و تجارت الگوریتمی نگاهی بیندازید.

مرحله 2: تصمیم گیری در مورد اوراق بهادار که می خواهید تجارت کنید

راهنمای مبتدی تجارت

بیشتر مبتدیان با هدف تجارت هر آنچه که می دانند به بهترین شکل می دانند ، و معمولاً سهام هستند.

در حالی که معاملات سهام انتخاب خوبی است ، انواع دیگری از اوراق بهادار وجود دارد که قطعاً باید در نظر داشته باشید که شلیک کنید! بیایید نگاهی به برخی از رایج ترین ها و مزایا و معایب آنها بیندازیم.

سهام/ETF

بیشتر افرادی که شروع به تجارت می کنند می خواهند با سهام بروند و این یک انتخاب عالی است. جدا از داشتن صدها نفر اگر هزاران اوراق بهادار برای تجارت ، شما همچنین می توانید ETF هایی را که کالاهایی مانند طلا و نفت خام را ردیابی می کنند ، تجارت کنید تا گزینه های بیشتری نیز بدست آورید.

مزایای سهام و ETF ها:

• اوراق بهادار زیادی برای انتخاب وجود دارد ، به این معنی که فرصت زیادی وجود دارد.
• شما حتی ممکن است کالاها و شاخص های مالی را از طریق به اصطلاح ETF تجارت کنید
• بسیاری از سهام مایع در آنجا وجود دارد که می توانند در مقادیر زیادی و بدون هیچ مشکلی معامله شوند.

مضرات سهام:

• معاملات بیشتر به ساعات کار منظم مبادله محدود می شود ، با برخی استثنائات برای معاملات بعد از ساعت.
• در حالی که ETF کاملاً وجود دارد که کالاها و شاخص های مالی را ردیابی می کنند ، می فهمید که اغلب در قراردادهای آتی رقیب حجم بیشتری وجود دارد.

آینده

معاملات آتی ابزارهای اهرمی هستند و اساساً توافق نامه هایی برای خرید یا فروش مبلغ از پیش تعیین شده کالا یا دارایی ، با تاریخ و قیمت آینده هستند.

اگر درک این مسئله کمی سخت باشد ، توضیح ساده تر این است که معاملات آتی قیمت یک دارایی اساسی مانند طلا یا شاخص سهام را ردیابی می کند و اهرم زیادی را نیز فراهم می کند. این بدان معنی است که شما می توانید موقعیت های نسبتاً بزرگی را حتی با یک حساب معاملاتی کوچکتر نیز بدست آورید.

بنابراین ، چرا باید آینده را تجارت کنید؟خوب بیایید نگاهی به مزایای آن بیندازیم:

مزایای آینده:

• بسیاری از قراردادهای آتی مایع برای بازارهای مختلف در دسترس است ، جایی که ممکن است پیدا کردن گزینه های دیگر با حجم معاملات کافی دشوار باشد.
• شما می توانید تقریباً 24/5 تجارت کنید ، حتی اگر بازار بسته شود.
• معاملات آتی اهرم زیادی را ارائه می دهد
• آنها قراردادهای استاندارد هستند. این بدان معنی است که شما همیشه می دانید که خود را به چه چیزی خریداری می کنید ، و چه شرایطی اعمال می شود.
• اگر گزینه های خود را وارد کرده اید ، می دانید که آنها در معرض "پوسیدگی زمان" قرار می گیرند ، به این معنی که با نزدیک شدن به تاریخ انقضا ، ارزش قرارداد کاهش می یابد. اگر بخواهید موقعیت های خود را در اختیار داشته باشید زیرا هر سهام یا ETF را در اختیار دارید ، این یک مزیت مهم نیست.

مضرات آینده:

• قراردادهای آینده همیشه تاریخ انقضاء مشخصی دارند و برای اینکه در شرایطی که یک قرارداد منقضی می شود ، در موقعیتی بمانید ، باید موقعیت را "به پایان برسانید". این بدان معنی است که شما قرارداد را از آنچه که منقضی می شود ، به یک تاریخ با تاریخ انقضا تغییر می دهید. مقاله ما در مورد چگونگی پرداخت یک قرارداد آتی این موضوع را با جزئیات بیشتری پوشش می دهد.
• اهرم یک شمشیر دو لبه است و اگر از نحوه عملکرد آن آگاه نیستید ، می تواند بسیار خطرناک باشد. بنابراین ، شما باید قبل از تجارت معاملات آتی اطمینان حاصل کنید.

اگر می خواهید در مورد Futures اطلاعات بیشتری کسب کنید ، توصیه می کنیم راهنمای ما در قراردادهای آتی را بخوانید.

CFDS

CFDS ، که مخفف "قراردادهای اختلاف" است از بعضی جهات مشابه آینده است اما در برخی دیگر بسیار متفاوت است.

CFD ها اهرم زیادی را ارائه می دهند ، اما برخلاف معاملات آینده ، آنها در یک مبادله معامله نمی شوند. در عوض ، یک معامله CFD همیشه بین خریدار و کارگزار انجام می شود ، نه اینکه کارگزار دقیقاً به عنوان واسطه بین خریدار و مبادله عمل کند.

این بدان معنی است که CFD ها در یک بازار آزاد متمرکز تجارت نمی کنند ، جایی که نقل قول ها و نرخ ها در دسترس همه شرکت کنندگان در بازار است. به همین ترتیب ، برخی از ارائه دهندگان CFD به دستکاری قیمت متهم شده اند. با این حال ، با رقابت شدید بین کارگزاران CFD این روزها ، این دیگر نباید مسئله ای باشد.

تفاوت اصلی دیگر این است که کارگزاران CFD به ندرت کمیسیون دریافت می کنند. در عوض، آنها اسپرد می گیرند، به این معنی که خریداران همیشه باید موقعیتی را کمی بالاتر از قیمت بازار وارد کنند و فروشندگان همیشه باید موقعیت خود را کمی کمتر از قیمت بازار باز کنند. بنابراین، تفاوت بین قیمت بازار و قیمتی که کارگزار دریافت می کند، مستقیماً به جیب کارگزار CFD می رود.

مزایای CFD:

• شما می توانید تقریباً 24/7 معامله کنید، حتی زمانی که بازار بسته است
• آنها اهرم های زیادی را ارائه می دهند.
• برخلاف قراردادهای آتی، قراردادهای CFD منقضی نمی‌شوند و از شما نمی‌خواهند که موقعیت‌های خود را تغییر دهید.
• شروع کار آسان و سریع است

معایب CFD ها:

• باز هم، اهرم یک شمشیر دو لبه است و باید با احتیاط استفاده شود
• اسپرد می تواند بسیار بالا باشد و سود بردن از حرکات کوچکتر را غیرممکن می کند. قبل از افتتاح حساب حتماً اسپردهای کارگزار خود را بررسی کنید
• قراردادها استاندارد نیستند و در بورس آزاد معامله نمی شوند

کدام نوع امنیت را باید انتخاب کنید؟

اینکه کدام نوع امنیت را باید انتخاب کنید تا حد زیادی به نوع معاملاتی که می خواهید انجام دهید و همچنین ترجیحات شخصی شما بستگی دارد. بنابراین، نمی توان پاسخی جهانی داد. در عوض، همانطور که در بخش قبلی مقاله انجام دادیم، پیش می رویم و چند نکته مرتبط را برای هر نوع امنیت فهرست می کنیم.

معاملات سهام برای شما مناسب است اگر:

• شما عمدتاً علاقه مند به تجارت مارک های رایجی هستید که می شناسید، مانند کوکا کولا، مایکروسافت و گوگل.
• شما می خواهید تعداد زیادی اوراق بهادار را انتخاب کنید. به معنای واقعی کلمه هزاران سهام در خارج وجود دارد.
• شما می خواهید روی معاملات نوسانی تمرکز کنید، جایی که اغلب از یک استراتژی برای تعداد زیادی سهام استفاده می کنید. تعداد زیادی سهام برای انتخاب، احتمال اینکه همیشه چیزی برای معامله وجود داشته باشد را افزایش می دهد.

معاملات آتی برای شما مناسب است اگر:

• شما می خواهید به بسیاری از بازارهای کالا، برخی از جفت ارزها و پرمعامله ترین شاخص های سهام مانند S& P500 و Dow Jones Index دسترسی داشته باشید. امروزه معاملات آتی در سهام نیز وجود دارد.
• شما می خواهید بازارهایی را معامله کنید که تقریباً 24/5 باز هستند. در حالی که برخی از بازارهای آتی فقط برای جلسه روزانه باز هستند، قراردادهای عمده را می توان در طول شب در روزهای هفته، با توقف کوتاه مدت برای نگهداری، معامله کرد.
• معاملات شما بسیار کوتاه مدت است. معاملات آتی برای معامله گرانی که دوست دارند موقعیت های خود را برای سال های طولانی حفظ کنند، به دلیل رکود و عقب ماندگی مناسب نیستند.

تجارت CFD برای شما مناسب است اگر:

• شما خواهان دسترسی سریع و آسان به بازارهایی هستید که از طریق معاملات آتی نیز ارائه می شوند
• هزینه های سالانه
• اگر بستر معاملاتی برای شما مهم است ، حتماً باید نگاهی به اطراف داشته باشید تا ببینید که کارگزاران مختلف چه چیزی را ارائه می دهند. اگرچه این سیستم عامل ها اغلب برای کسانی که با کارگزار حساب نمی کنند در دسترس است ، اما معمولاً هزینه ماهانه بسیار بالایی وجود دارد که می خواهید از آن جلوگیری کنید.

نکته مهم دیگر منابع آموزشی موجود است. بسیاری از کارگزاران سعی می کنند با ارائه کتابخانه های گسترده از مطالب آموزشی ، خدمات خود را تا حد امکان برای افراد تازه وارد به بازار انجام دهند.

مرحله 4: آشنایی با انواع مختلف سفارش

انواع مختلف سفارش

هنگامی که یک حساب بازرگانی در حال اجرا و کار هستید ، وقت آن است که انواع مختلفی را که از آنها استفاده می کنید درک کنید.

ما به طور خلاصه چهار نوع معمولی سفارش را پوشش خواهیم داد.

سفارشات بازار

دستورات را متوقف کنید

سفارشات را محدود کنید

سفارشات محدودیت را متوقف کنید

سفارشات بازار

سفارشات بازار رایج ترین انواع سفارش است و اساساً سفارشات خرید یا فروش با نزدیکترین قیمت ارائه شده توسط بازار است. اگر بدون ایجاد تنظیمات به سفارش خود ، روی دکمه Buy یا Sell کلیک کنید ، این نوع سفارش است که از آن استفاده خواهید کرد.

دستورات را متوقف کنید

سفارش توقف نظمی است که تا زمان رسیدن قیمت به سطح توقف مشخص در بازار باقی می ماند. پس از انجام این کار ، به یک سفارش بازار تبدیل می شود.

• بنابراین اگر بازار 100 دلار معامله شود و ما با سطح توقف تعیین شده با 110 دلار ، سفارش توقف خرید را صادر می کنیم ، به محض رسیدن قیمت به 110 دلار ، سفارش به یک سفارش بازار تبدیل می شود.
• سفارشات را محدود کنید
• سفارش محدود یک نوع سفارش است که فقط با قیمت محدود یا بهتر اجرا می شود.
• بنابراین ، اگر ما یک سفارش محدودیت خرید با قیمت محدود 120 دلار صادر کنیم ، ما فقط امنیت را با قیمت 120 دلار یا پایین تر خریداری خواهیم کرد.

به همین ترتیب ، اگر ما یک سفارش محدودیت فروش را با قیمت محدود 120 دلار صادر کنیم ، فقط امنیت را با قیمت 120 دلار یا بالاتر می فروشیم.

سفارشات محدودیت را متوقف کنید

سفارش توقف محدود ترکیبی از انواع توقف و محدود است.

در اصل ، این بدان معنی است که شما یک دستور توقف را قرار می دهید که پس از برخورد سطح توقف ، به یک سفارش بازار تبدیل نمی شود ، اما یک ترتیب محدود است.

بنابراین ، اگر ما با سطح توقف تعیین شده با 115 دلار و سطح محدودی با 110 دلار ، سفارش محدودیت فروش داشته باشیم ، این بدان معنی است که پس از پایین آمدن بازار به 115 دلار ، یک سفارش محدود برای خرید با 110 دلار یا بالاتر صادر می شود.

با یک سفارش توقف محدود ، کنترل بیشتری بر قیمتی که سفارش شما در آن پر می شود ، دارید.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که چگونه سطح حد در زیر سطح توقف تنظیم شده است. این بدان معناست که سفارش محدودیت توقف به محض برخورد به سطح توقف ، موقعیت را به فروش می رساند ، مشروط بر اینکه موقعیت در سطح حد یا بالاتر باشد.

سفارش محدودیت

مرحله 5: تدوین/یافتن یک استراتژی معاملاتی

• تدوین یک استراتژی معاملاتی
• این بزرگترین و مهمترین چالشی است که شما باید به عنوان یک معامله گر بر آن غلبه کنید. بدون یک استراتژی معاملاتی سودآور ، شما شانس موفقیت بسیار کمی دارید و به احتمال زیاد به عنوان یک معامله گر بازنده به پایان می رسد.
• با بیان دیگری ، می توانید بگویید که تجارت بدون یک استراتژی اثبات شده مانند قمار است. و به عنوان معامله گران ، قمار آخرین چیزی است که می خواهیم وقت خود را صرف انجام آن کنیم ، زیرا امید مثبت ندارد.
• در حقیقت ، بیشتر معامله گران یک استراتژی تجاری برنده ندارند ، که یکی از اصلی ترین دلایل عدم موفقیت 90 ٪ یا بیشتر از کل معامله گران است!

بنابراین ، چه چیزی لازم است که در آن دسته قرار نگیرید؟چه کاری باید انجام دهید؟

خوب ، شما باید الگوهای و ایده هایی را که برای تجارت تلاش می کنید تأیید کنید. اکثر معامله گران هرگز این کار را انجام نمی دهند و در نهایت به استراتژی ها و الگوهای اعتقاد دارند که هیچ گونه حاشیه ای ندارند!

چگونه می توان یک استراتژی را تأیید کرد

برای اطمینان از اینکه یک استراتژی کار می کند ، می توانید از سه طریق پیش بروید.

می توانید مدتی استراتژی را تجارت کنید و ببینید که چگونه کرایه می شود

شما ممکن است از داده های تاریخی برای قرار دادن دستی معاملات استفاده کنید ، زیرا آنها از نظر تاریخی اتفاق می افتادند.

یا می توانید از نرم افزار پشتی برای شبیه سازی عملکرد تاریخی استراتژی خود استفاده کنید.

آخرین گزینه این سه تا به مراتب مؤثرترین رویکرد است ، فقط به این دلیل که زمان کمی طول می کشد. در واقع با استفاده از یک استراتژی به صورت دستی ، وقت گیر است و یادگیری یک زبان کد نویسی خوب ، مانند EasyLanguage ، زمان زیادی را آزاد می کند که می تواند برای کارهای تولیدی تر هزینه شود.

با استفاده از پشتی ، به محض اینکه استراتژی خود را کدگذاری کردید ، یک دکمه را فشار می دهید و یک گزارش عملکردی مانند شماره زیر دریافت می کنید. این امر باعث می شود که اگر هیچ شایستگی نشان ندهد ، می توان از ایده خود صرف نظر کرد ، نه اینکه ماهها یا سالها را صرف تجارت کاغذی برای تجارت چیزی که کار نمی کند!

استراتژی تجارت

با این حال ، حتی اگر هنوز هم پشتی یکی از بهترین ابزارهایی است که می توانید به عنوان معامله گر از آن استفاده کنید ، اگر نمی دانید چگونه از آن به درستی استفاده کنید ، بی ارزش است.

بسیاری از معامله گران جدید بر این باورند که ممکن است فقط تجارت هر چیزی را که در پشت پرده خوب کار می کند ، شروع کنند. از این گذشته ، در گذشته خوب کار کرده است ، پس چرا تجارت نمی کنیم؟

خوب ، در اینجا مسئله Currve Fitting بازی می شود.

منحنی مناسب چیست؟

به طور خلاصه ، اتصالات منحنی به این معنی است که آنچه در بازارها مشاهده می کنید فقط ممکن است نتیجه تصادفی خالص باشد. در حقیقت ، بیشتر اقدامات بازار کاملاً تصادفی است و نمی توان از آن برای تجارت موفقیت آمیز استفاده کرد. فقط بخش کوچکی از تمام داده های موجود در آنجا رفتار "واقعی" بازار وجود دارد که می تواند برای ایجاد استراتژی های تجاری موفق استفاده شود.

بنابراین چگونه بین رفتار واقعی بازار و تصادفی در بازار تشخیص می دهید؟

ما چند روش وجود خواهیم داشت که سعی می کنند این مسئله را برطرف کنند ، با نتایج متفاوت. به گفته ما ، بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که به سادگی اجازه دهید استراتژی خود برای مدتی برای اعتبار سنجی بنشیند. در این مدت ، معاملات مورد نظر خود را ثبت می کنید ، و هنگامی که معاملات کافی دارید تا از نظر آماری قابل توجهی مشاهده کنید ، می بینید که آیا این استراتژی ادامه دارد یا خیر.

در مقاله ما در مورد چگونگی ایجاد یک استراتژی تجارت ، ما در مورد مسئله متناسب با جزئیات بسیار بیشتر ، همراه با روش های بیشتر برای کاهش تأثیر آن در استراتژی های معاملاتی بحث می کنیم.

سه مرحله ساده برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی

با یک ایده روبرو شوید

ایده را با هر یک از سه روش ذکر شده آزمایش کنید.

این ایده را تأیید کنید ، تا اطمینان حاصل کنید که از آن منحنی نیست.

مرحله ششم: یاد بگیرید که چگونه از سرمایه خود محافظت کنید

مدیریت مالی

هنگامی که برخی از معامله گران سرانجام یک استراتژی تجاری پیدا کردند ، آنها معتقدند که همه آنها تنظیم شده اند. تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که به همان اندازه که مانده حساب آنها اجازه می دهد و سود را جمع آوری می کند ، معاملات بزرگ را انجام می دهد.

1. اکنون ، کسانی که از این رویکرد استفاده می کنند ، جنبه ای از تجارت را درک نکرده اند که به اندازه داشتن یک استراتژی تجاری خوب مهم است
2. ما در مورد مدیریت ریسک صحبت می کنیم!
3. چرا مدیریت ریسک مهم است

تمام استراتژی های معاملاتی ، صرف نظر از اینکه چقدر خوب هستند ، رگه های خود را از دست می دهند و دوره های بد را دارند. و به نظر می رسد که این کافی نیست ، تمام استراتژی های معاملاتی در نهایت شکست می خورند ، زیرا بازارها دائماً تغییر می کنند و مفاهیم قدیمی را از همگام سازی با بازار خارج می کنند.

به همین دلایل ، این مهم است که شما اطمینان حاصل کنید که هرگز بیش از حد تعادل حساب خود را در تجارت ریسک نکنید. در غیر این صورت ، شما هنگام ورود به یک خط ضرر ، از بین می روید ، یا به یک پیش بینی قابل توجه می پردازید که بازیابی آن دشوار است.

یک نکته اساسی برای تحقق در اینجا بازده هایی است که برای بازگشت به Breakeven سریعتر افزایش می یابد و هر چه پول بیشتری از دست می دهید افزایش می یابد.

به عنوان مثال ، برای بهبودی از ضرر 20 ٪ ، به بازده 25 ٪ نیاز خواهید داشت.

با این حال ، برای بهبودی از ضرر 50 ٪ ، به بازده گسترده 100 ٪ نیاز خواهید داشت.

به همین دلیل بسیار مهم است که ضررهای احتمالی خود را محدود کنید تا به نتیجه خیلی بزرگی نرسید.

بنابراین چگونه می توانید در وهله اول از بروز این نوع خسارات گسترده جلوگیری کنید؟

در اینجا چند نکته وجود دارد که کمک خواهد کرد!

1. همیشه از ضرر توقف استفاده کنید

ضروری است که همیشه حداکثر مبلغی را که مایل به ریسک هر تجارت هستید ، کنترل کنید. اگر این کار را نکنید ، ممکن است خسارات به سرعت اضافه شود و شما را به آن دسته از افراد بزرگ که بازیابی آن بسیار سخت است ، برساند.

بنابراین ، از دست دادن توقف چیست؟

در اصل ، از دست دادن توقف یک دستور توقف است که در فاصله مشخصی از ورودی قرار می گیرد. به محض اینکه بازار به سطح توقف رسید ، دستور بازار صادر می شود و شما از تجارت خارج می شوید.

1. به طور معمول شما باید ضرر توقف را به گونه ای قرار دهید که هرگز بیش از 2 ٪ حساب را در هر تجارت تنها ریسک نکنید.
2. بنابراین اگر 100 دلار دارید و یک سهام با قیمت 50 دلار خریداری کنید ، دورترین فاصله از ورودی که باید قرار بگیرید توقف خود را 4 دلار یا در سطح 46 دلار قرار دهید.
3. راهنمای کامل ما برای متوقف کردن سفارشات از دست دادن این امر را در عمق بسیار بیشتری پوشش می دهد!

2. کوچک را شروع کنید

هنگام شروع به عنوان یک معامله گر جدید ، باید تجارت را در نظر بگیرید و موقعیت های کوچکتر را برای کاهش تأثیر اشتباهات اجتناب ناپذیر که به عنوان یک مبتدی انجام می دهید ، در نظر بگیرید. این ممکن است به معنای کاهش حداکثر ریسک در هر تجارت به 0،5 ٪ یا حتی پایین تر باشد.

سپس ، با به دست آوردن تجربه بیشتر ، ممکن است اندازه موقعیت خود را تا حدود 2 ٪ علامت مورد بحث ما افزایش دهید.

3. تجارت چندین استراتژی

اگرچه به نظر می رسد حتی هنگام شروع کار ، حتی یک استراتژی پیدا کنید ، اما هنوز هم این واقعیت باقی مانده است که تجارت چندین استراتژی معاملاتی راهی عالی برای کاهش سطح ریسک شما است.

دلیل این امر این است که استراتژی های مختلف بدون ارتباط هستند ، به این معنی که احتمالاً دوره های از دست دادن آنها به طور همزمان اتفاق نمی افتد. بنابراین ، به عنوان یک استراتژی چندین ضرر را ایجاد می کند که دیگری ممکن است با تولید چندین برنده و راه دیگر در اطراف آن جبران شود. این یک منحنی سهام حتی بیشتر ایجاد می کند و یکی از دلایلی است که ما در معامله گر قوی بیشتر به تجارت الگوریتمی توجه می کنیم ، جایی که می توانیم به طور همزمان 100 استراتژی معاملاتی را تجارت کنیم.

دلیل دیگر این است که دو استراتژی تجاری جداگانه احتمالاً همزمان شکست نمی خورند. حتی اگر بیشتر مربیان نمی خواهند به شما بگویند که تمام استراتژی های معاملاتی دارای یک طول عمر محدود هستند ، این حقیقت سخت است که ما باید به عنوان معامله گران با آن برخورد کنیم.

نکات نهایی برای مبتدیان

اکنون ما به چند مرحله بسیار مهم پرداخته ایم که ممکن است به عنوان یک معامله گر انجام دهید تا شانس خود را برای زنده ماندن در بازی افزایش دهید!

برای تکمیل راهنما، چند نکته نهایی را به اشتراک می‌گذاریم که می‌دانیم هنگام شروع کار به شما کمک زیادی می‌کند!

1. همیشه یک مجله تجاری نگه دارید

در حالی که ممکن است داشتن یک ژورنال معاملاتی هیجان انگیزترین ایده به نظر نرسد، باید به ما اعتماد کنید وقتی می گوییم که به تجارت شما کمک می کند تا به ارتفاعات جدیدی برسید!

با نگه‌داشتن دفترچه‌ای حاوی اشتباهات، گزارشی از وضعیت عاطفی‌تان و آنچه که خوب پیش رفته است، می‌توانید برگردید و خود و نتایج معاملاتتان را تجزیه و تحلیل کنید. به زودی مطمئناً متوجه الگوها و جنبه هایی از معاملات خود خواهید شد که باید روی آنها کار کنید.

در واقع، برای خودمان، ژورنال معاملاتی ابزاری ضروری در مبارزه مداوم برای همیشه بهبود و رشد به عنوان یک معامله گر بوده است!

هنوز قانع نشدی؟سپس ممکن است بخواهید در مورد ده مزیت نگهداری یک مجله تجاری بخوانید.

2. مراقب باشید که به چه کسی اعتماد دارید

دنیای تجارت مملو از فروشندگان دروغین است که رویا را می فروشند، بدون اینکه حتی بدانند چگونه خودشان را معامله کنند. به خصوص یوتیوب و رامبل مملو از معامله گران جعلی است که اگر فقط توصیه های خاص آنها را دنبال کنید به توده ها وعده ثروت می دهند. بسیاری از مبتدیان تمایل به این نوع کلاهبرداری های تجاری دارند.

برای اعتماد به یک فروشنده معامله گر، اول از همه، می خواهید مطمئن شوید که آنها پول خود را معامله می کنند. نشان دادن معاملات در گذشته توسط هر کسی انجام می شود و چیزی را ثابت نمی کند.

نکته خوبی که باید به آن توجه کرد این است که اگر آنها جام مقدس را ارائه می دهند. یعنی یک استراتژی معاملاتی واحد که به همه ضررها پایان می دهد و به شما اجازه می دهد تا همیشه با خوشحالی معامله کنید.

اگر کسی چنین ادعایی می کند، می توانید 100% مطمئن باشید که یا کلاهبرداری است یا از روش های غیراخلاقی برای فروش مطالب آموزشی خود به شما استفاده می کند. تجارت سخت است و هیچ استراتژی تجاری برای همیشه دوام نخواهد داشت. این حقیقت ساده ای است که هیچ تاجری، صرف نظر از مهارت، نمی تواند از آن فرار کند.

3. در یک دوره شرکت کنید

یادگیری تجارت توسط خودتان به عنوان یک مبتدی می تواند یک کار دلهره آور باشد. و با قضاوت بر اساس آمار، متاسفانه اکثر مردم شکست خواهند خورد.

با گذراندن یک دوره معاملاتی مناسب، از همان ابتدا در مسیر درستی قرار خواهید گرفت و از افرادی که قبلاً همان جایی هستند که می خواهید باشید، یاد می گیرید.

البته، همیشه باید قبل از صرف هزینه در یک دوره، دقت لازم را انجام دهید. همانطور که قبلاً اشاره کردیم تجارت تجاری مملو از افرادی است که چیزی جز پول شما نمی خواهند و در ازای آن چیزی ارائه نمی دهند.

در اینجا در معامله گر قوی ، ما دوره های مختلفی را در مورد همه چیز از معاملات نوسان گرفته تا دوره های پیشرفته تجارت Algo ارائه می دهیم. مطمئن شوید که آنها را چک کرده اید!

پایان دادن به کلمات

تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور در واقع یک تعهد بزرگ است که زمان ، تلاش و انرژی زیادی را به خود اختصاص می دهد. اما برای کسانی که موفق می شوند ، اگر فقط یک چشم انداز طولانی تر داشته باشید ، پول زیادی باید بدست آورید!

ما امیدواریم که این راهنما برای جمع آوری اطلاعات زیادی که شما به عنوان یک معامله گر جدید دوست دارید ، مفید و جانشین بوده است. یک بار دیگر می خواهیم از راهنماهای گسترده خود که در زیر ذکر شده است ، ذکر کنیم که منابع بسیار خوبی برای اطلاعاتی برای کسانی هستند که تازه شروع به کار می کنند.< Pan> در اینجا در معامله گر قوی ، ما دوره های مختلفی را در مورد همه چیز از معاملات نوسان گرفته تا دوره های پیشرفته تجارت Algo ارائه می دهیم. مطمئن شوید که آنها را چک کرده اید!

پایان دادن به کلمات

تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور در واقع یک تعهد بزرگ است که زمان ، تلاش و انرژی زیادی را به خود اختصاص می دهد. اما برای کسانی که موفق می شوند ، اگر فقط یک چشم انداز طولانی تر داشته باشید ، پول زیادی باید بدست آورید!

ما امیدواریم که این راهنما برای جمع آوری اطلاعات زیادی که شما به عنوان یک معامله گر جدید دوست دارید ، مفید و جانشین بوده است. یک بار دیگر می خواهیم به راهنماهای گسترده خود که در زیر ذکر شده است ، اشاره کنیم ، که منابع بسیار خوبی برای کسانی هستند که تازه شروع به کار می کنند. در اینجا در معامله گر قوی ، ما دوره های مختلفی را در مورد همه چیز از معاملات نوسان گرفته تا دوره های پیشرفته تجارت Algo ارائه می دهیموادمطمئن شوید که آنها را چک کرده اید!

پایان دادن به کلمات

تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور در واقع یک تعهد بزرگ است که زمان ، تلاش و انرژی زیادی را به خود اختصاص می دهد. اما برای کسانی که موفق می شوند ، اگر فقط یک چشم انداز طولانی تر داشته باشید ، پول زیادی باید بدست آورید!

ما امیدواریم که این راهنما برای جمع آوری اطلاعات زیادی که شما به عنوان یک معامله گر جدید دوست دارید ، مفید و جانشین بوده است. یک بار دیگر می خواهیم از راهنماهای گسترده خود که در زیر ذکر شده است ، ذکر کنیم که منابع بسیار خوبی برای اطلاعاتی برای کسانی هستند که تازه شروع به کار می کنند.